LIFT-DFor Financial Advisors

金融現場の第一線で働く方へ。

金融のプロのためのAI教室

AIを深める。
その先の可能性を、自らひらく。

金融の仕事で起きる一場面を題材に、AIがある時代の判断を、少人数で話しながら考える教室です。

金融の現場から

「AIの回答だから」と、
お客様が判断した。

ただ頷くことしかできなかった。

大手銀行の支店長の声(発言趣旨)

金融のプロとして、
このままでいいのか?

初回テーマ案

「AIにも聞いてみた」と
お客様に言われたら?

AIの答えを否定する前に、何を確かめるか。説明をどう組み立て直すか。自分ならどう答えるかを、現場に引きつけて考えます。

教室の進め方

聞いて終わらず、仕事に持ち帰る。

  1. 01

    紐解く

    実際に現場で起きた戸惑いに触れ、「自分ならどうするか」をまず考えます。そのあと、同じ場面でもどんな見方ができるかを紐解きます。

  2. 02

    言葉にする

    見方を広げたうえで、自分ならお客様に最初に何と返すか。その一言を考え、ほかの人の言葉もヒントにします。

  3. 03

    持ち帰る

    次に似た場面があったとき、お客様との対話に取り入れたいことを一つ決めます。

LIFT-Dの重点領域|AI

金融の現場を経験してきた団陽介と、AIの専門家が共同で設計する教室です。

団 陽介
室長

団 陽介

金融業界の右腕。LIFT-D

AIがもたらす変化は、産業革命に匹敵するとも言われています。

金融の現場からは、AIが答えを出す時代に、金融コンサルタントの価値はどこにあるのか、という声を聞きます。お客様自身もAIを学び、投資判断や事業において、活用を始めています。

お客様とAIの話をするのが当たり前になったとき、金融のプロとして、AIについても自分の言葉でお客様と向き合える力を身につけてほしい。

AI時代だからこそ、人と人とが会い、心を通わせることが大事だと考えています。

金融の第一線で働く方が、AIの理解を深め、使いこなす。
その入り口として、この教室を作りました。

「実務では制約が多いから」と、学ぶことまで諦めてしまう前に。

  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券社長賞 5期連続受賞
  • 三菱UFJ銀行(出向)頭取賞 5期連続受賞
開催準備中

まずは、1限。
現場の一場面から。

室長
団陽介|LIFT-D代表

AI講師
東証プライム上場企業でAI活用を推進

参加費|3,300円(税込)

開催日は未定です。参加希望の方は仮予約へお進みください。日程が決まり次第、メールでご案内します。

仮予約する